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企業価値の向上に徹底伴走。
「100億円の壁」を、共に突破する。

代表取締役社長 黒田幹磨

あなたの本気に、私も本気で応えたい。

「ファイナンシャル領域」と「マーケティング領域」の精鋭を有するTime Capitalのワンチームが、全力で貴社を支援し伴走します。

成長の踊り場や事業承継に関するお悩みは、
私たちにご相談ください。
100億の壁を突破し、日本経済を動かす景色を、私と一緒に見に行きませんか。
私のすべてを賭けて共に挑みましょう。

代表取締役社長 黒田幹磨
Issue

こんなお悩みありませんか?

自社の成長や将来的な後継者承継を意識し始めたとき、
多くの経営者が「どの段階から、誰に相談していいか」、また、「何から整理して考えればいいか分からない」という壁に直面します。

顧問税理士やメインバンクは信頼できるが、紹介範囲が限定的であることや、
そもそも長年お付き合いをしていた関係性から、M&Aの相談をすることが憚られる、という問題もあります。

新規の営業で毎日のように連絡をしてくるM&A仲介企業はどこかポジショントークのように感じるし、結局、誰を信用していいのか分からない。

そんな不安や迷いを抱えていませんか?

「M&Aのみの関与」で終わるM&A業界の慣習では、M&A仲介者の「成約至上主義」から脱却できないという構造的欠陥が存在します。

真のクライアントファーストを実現するためにも、強引で刹那的な
「売りましょう or 買いましょう」を我々は提言しません。

M&Aの前段階であるPR支援から着手させていただき、
ともに企業価値の向上過程を伴走し、
他社仲介はM&A後もコミット関与することを避けたがりますが、
弊社ではPMI支援も行うことで、
「我々は逃げない」という覚悟と本気の提案ができる支援体制を用意しております。

事業承継や引退を意識し始めたが、
何から手をつければいいか分からない

今すぐの売却や買収ではなくても、相談していいものか。
M&Aに向けた準備も出来ていなければ、相談する相手が限られている。

既に相談している仲介者は「M&Aを成約させること」が目的で、
私の会社や事業を二の次にしているようで信用しきれない。

年商10億までは来れた。
だが、100億へのロードマップが今の自分には描けない。

うちの会社が「いくらで売れるのか」、
リアルな売却額、具体的な相手候補を知りたい

将来の不安を、なるべく早く解決したい...

売手・買手の両視点で設計する、一気通貫のM&A支援

M&Aのみで終わらない 生涯伴走型の一気通貫サービス

会社の買収・売却はゴールではなく、次のステージへのスタートラインです。
だからこそ、PR(プレM&A)からM&Aの実行、PMI(統合後)まで、
「生涯パートナー」として伴走する体制をとっています。

売手視点
買手視点
STEP 01

プレM&A

Pre-M&A

売手・買手の双方視点から、企業価値向上の土台を設計します。

売手視点

事業・組織・サービス・商品の企業価値向上を支援。財務面・PR面の両面から、「売れる状態」から「選ばれる状態」へ徹底伴走します。

買手視点

「時価総額100億円以上/年商100億円グループ」の実現に向け、財務戦略支援と企業価値向上PR支援を、一気通貫でご支援します。

STEP 02

M&Aアドバイザリー

M&A Advisory

売手・買手の各起点から、M&A方針の設計と最適な着地までを伴走支援します。
準備段階から実行段階まで、下記のフェーズに分けて細かくサポートいたします。

準備フェーズ(プレ)

①財務と事業詳細の把握/KPIや計画数値の整理
②企業価値査定/M&Aスキームの全貌を設計
③M&A検討用の資料作成/匿名概要版と実名詳細版(ティーザー/IMピッチブック)
④M&A候補先のリストアップ(ロングリスト作成)

打診フェーズ(マッチング)

⑤候補先への提案代理(ロングリスト)
⑥トップ面談設定/Q&A対応支援
⑦意向表明書の作成支援(LOI作成)

交渉フェーズ(エグゼキューション)

⑧基本合意方針の仲介案提示(MOU作成)
⑨買収監査の対応支援(DDロジ調整)
⑩最終契約条件の検討相談(SPA作成)

成約フェーズ

クロージング条件の実行支援と成約リリース

STEP 03

ポストM&A

M&A Post

売手様と買手様の双方に対してそれぞれ、M&A後の徹底サポートまでを行い、唯一無二の生涯支援を実行します。

売手視点

  • PMI引き継ぎサポート
  • ネクストキャリアの伴走支援
  • 資産運用に関する事業者選定支援

買手視点

  • PMI支援(CFOサービス):当初のM&A戦略に基づく財務計画モニタリングと統合支援
  • PR支援:企業価値向上マーケティング、DX支援(CRM統合など)

代表・黒田がすべて担当します

1社1社に深く向き合う体制

Time Capitalでは、代表の黒田がすべての案件を一気通貫して担当します。
「同一商圏の同一業種」の支援枠は「一社限定」とし、支援枠には制限を設けております。
そのかわり、当社の顧客の経営方針へ、徹底的に寄り添い、深くコミットしていきます。
この方針とすることで、質の高い顧客の意思決定を可能にします。

CEO 黒田 生真

代表・黒田がすべて担当します

1社1社に深く向き合う体制

Time Capitalでは、代表の黒田がすべての案件を一気通貫して担当します。
「同一商圏の同一業種」の支援枠は「一社限定」とし、支援枠には制限を設けております。
そのかわり、当社の顧客の経営方針へ、徹底的に寄り添い、深くコミットしていきます。CEO 黒田 生真 この方針とすることで、質の高い顧客の意思決定を可能にします。

About Service

私たちのサービス

経営に関するお悩みは大きく分類して、「ヒト・モノ・カネ」に関連集約できます。我々はそれらに対して
「ファイナンシャル領域」と「マーケティング領域」の支援手段を有しており、顧客の課題を包括的に解決可能です。

M&A支援事業部

ファイナンシャル領域

ファイナンシャル領域
  • M&Aアドバイザリー事業
  • PMI支援(組織体制の統合/財務計画CF管理など)
  • 資産運用に関するサービス事業
  • サブスク型CFO顧問サービス
PR支援事業部

マーケティング領域

マーケティング領域
  • 採用集客支援(YouTube運用など)
  • DX支援(顧客管理/案件管理/HubSpot導入など)
  • PMI支援(システム統合など)
  • サブスク型CMO顧問サービス
投資事業部

投資事業

投資事業
  • 飲食事業(Emina Donuts)
  • ECアクセサリー事業(AMEN Japan)
  • AI開発 / DX支援事業(社名非公表)
  • その他(SNSコンテンツ)
About Case

支援事例

ここでは、代表的な案件パターンをピックアップしています。

Case 1

買手支援事例(PRおよびM&A支援)

Before

更なる飛躍のための「攻め」の多角化が課題。業績拡大の裏で顕在化した専門家不在の壁。

  • 事業の多角化を成功させるための戦略的な財務判断やM&Aに精通する人材が社内に不在であった。
  • 集客を仕組み化するマーケティング領域に精通する人材リソースを社内で確保できないでいた。
  • 既存の業務フローでは対応しきれない課題が増加。抜本的な業務効率化とシステム導入による基盤強化を検討された。

After

  • 弊社の黒田がCFO、高嶋がCMOとして就任し、対象企業の事業成長を総合的にサポートし、各領域のプロフェッショナルをアサイン。
  • 10年に1度の景気不況に備えて、「事業ポートフォリオの多角化」を経営戦略の柱に据えた。
  • CFOサポートにおいては、
    • ①M&A戦略の立案と実行
    • ②その後のPMI支援
    • ③100億円企業を目指すためのロードマップ策定と資金繰り管理を実施。
  • CMOサポートにおいては、
    • ①集客・採用広告戦略の立案と実行サポート
    • ②業務効率化CRMシステムの導入と運用を実施。
  • 財務面、採用/集客などで全面サポートし、2桁成長率と財務安定性を維持したうえで、採用と集客において大きく貢献。
Case 2

M&A支援事例(仲介/双方アドバイザー)

Before

売手・買手の双方が事業成長の課題を意識。
双方の強み・弱みが完璧に補完した、地域包括商圏獲得の模範的M&A事例

  • 譲渡側企業は過去最高益を達成するも、中古車販売および自動車整備業を展開していたため、景気動向に左右される懸念が慢性的に存在。
  • 譲受企業は地域最大の自動車教習所事業を営む。業績は安定的であったが、人口減少に伴う持続成長に課題意識。

After

完全異業種とのマッチングによる、戦略的シナジーの実現 持続的な成長課題を解決

  • 安定性は相応にあるが、事業規模の拡大に障壁がある買手とのマッチングを実現
  • 同一商圏のM&Aにより、リスクを一定抑えつつ、買手の新規事業領域の進出を実現
  • 「教習生徒→軽自動車販売→自動車整備」といった商流統合を行い、両社の補完戦略を確立
  • 事業外資産の見直しを行い、会社分割の実行によるM&Aを支援
Case 3

事業再生の売手支援事例

Before

  • ニッチな技術とサービスのノウハウおよび許認可を有し、優良な顧客基盤を有するも、ビジネスモデルと従業員の高齢化が進行。
  • 今一つ、ビジネスチャンスに繋げられず、また、取引先の条件見直しに適応できず、仕掛工事と滞留在庫が増加。
  • 営業赤字と債務超過に転じ、資金繰りが悪化したこともあって、代表者の個人資産を法人に入れて、雇用と経営の下支えを実行。
  • 決算書の帳簿上は見栄えが悪く、取引先金融機関と他社M&A仲介では、中々案件成立には至らなかった。

After

弊社受託後に、決算書の帳簿上には表れない簿外資産と見込案件売上の精査を緻密に行い、資料化して論点を整理。

  • 3か月後には資金ショートする寸前で、スポンサード企業が決定し、大手傘下入りを果たす。
  • M&A実行と同時に、買手企業から借入を伴うデッドファイナンスを行い、資金繰りの改善に着手。
  • 自社単体では着手できなかった見込案件に取り組み、売上化を実現。
  • PMIフェーズにおいて、1年以内の黒字転換が図れて、譲渡実行後の2年目で債務超過を脱した。
  • 代表者と幹部社員の雇用継続および待遇の改善、代表者保証の解除などが実現。
Advantages

他のM&A会社との違い

大手仲介/その他の独立アドバイザーと比較したときの、TimeCapitalの立ち位置です。

他のM&A会社との違い
Contact

まずは無料相談から

「セカンドオピニオンとしてのフラットな意見だけをまずは聞いてみたい」というご要望でも構いません。

  • M&Aに関する明確な意思決定が出来ていなくても構いません。
  • PR領域(WEBマーケティング領域)の相談だけでも構いません。
  • セカンドオピニオンとして、フラットな意見を聞いてみたい。

まずは、些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
代表の黒田から、即日お返事させていただきます。

採用募集イメージ

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