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About Case

支援事例

経済産業省 中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」で認定を受けたM&A支援機関です。
中小M&Aガイドラインに則り、M&Aや事業承継にかかわる一切をサポートしております。

Case 1

買手支援事例(PRおよびM&A支援)

Before

更なる飛躍のための「攻め」の多角化が課題。業績拡大の裏で顕在化した専門家不在の壁。

  • 事業の多角化を成功させるための戦略的な財務判断やM&Aに精通する人材が社内に不在であった。
  • 集客を仕組み化するマーケティング領域に精通する人材リソースを社内で確保できないでいた。
  • 既存の業務フローでは対応しきれない課題が増加。抜本的な業務効率化とシステム導入による基盤強化を検討された。

After

  • 弊社の黒田がCFO、高嶋がCMOとして就任し、対象企業の事業成長を総合的にサポートし、各領域のプロフェッショナルをアサイン。
  • 10年に1度の景気不況に備えて、「事業ポートフォリオの多角化」を経営戦略の柱に据えた。
  • CFOサポートにおいては、
    • ①M&A戦略の立案と実行
    • ②その後のPMI支援
    • ③100億円企業を目指すためのロードマップ策定と資金繰り管理を実施。
  • CMOサポートにおいては、
    • ①集客・採用広告戦略の立案と実行サポート
    • ②業務効率化CRMシステムの導入と運用を実施。
  • 財務面、採用/集客などで全面サポートし、2桁成長率と財務安定性を維持したうえで、採用と集客において大きく貢献。
Case 2

M&A支援事例(仲介/双方アドバイザー)

Before

売手・買手の双方が事業成長の課題を意識。
双方の強み・弱みが完璧に補完した、地域包括商圏獲得の模範的M&A事例

  • 譲渡側企業は過去最高益を達成するも、中古車販売および自動車整備業を展開していたため、景気動向に左右される懸念が慢性的に存在。
  • 譲受企業は地域最大の自動車教習所事業を営む。業績は安定的であったが、人口減少に伴う持続成長に課題意識。

After

完全異業種とのマッチングによる、戦略的シナジーの実現 持続的な成長課題を解決

  • 安定性は相応にあるが、事業規模の拡大に障壁がある買手とのマッチングを実現
  • 同一商圏のM&Aにより、リスクを一定抑えつつ、買手の新規事業領域の進出を実現
  • 「教習生徒→軽自動車販売→自動車整備」といった商流統合を行い、両社の補完戦略を確立
  • 事業外資産の見直しを行い、会社分割の実行によるM&Aを支援
Case 3

事業再生の売手支援事例

Before

  • ニッチな技術とサービスのノウハウおよび許認可を有し、優良な顧客基盤を有するも、ビジネスモデルと従業員の高齢化が進行。
  • 今一つ、ビジネスチャンスに繋げられず、また、取引先の条件見直しに適応できず、仕掛工事と滞留在庫が増加。
  • 営業赤字と債務超過に転じ、資金繰りが悪化したこともあって、代表者の個人資産を法人に入れて、雇用と経営の下支えを実行。
  • 決算書の帳簿上は見栄えが悪く、取引先金融機関と他社M&A仲介では、中々案件成立には至らなかった。

After

弊社受託後に、決算書の帳簿上には表れない簿外資産と見込案件売上の精査を緻密に行い、資料化して論点を整理。

  • 3か月後には資金ショートする寸前で、スポンサード企業が決定し、大手傘下入りを果たす。
  • M&A実行と同時に、買手企業から借入を伴うデッドファイナンスを行い、資金繰りの改善に着手。
  • 自社単体では着手できなかった見込案件に取り組み、売上化を実現。
  • PMIフェーズにおいて、1年以内の黒字転換が図れて、譲渡実行後の2年目で債務超過を脱した。
  • 代表者と幹部社員の雇用継続および待遇の改善、代表者保証の解除などが実現。
  • 医療法人社団むすび

    業種 医療法人
    ケース PR支援事例
    エリア 東京都
  • 心斎橋リフォーム

    業種 繊維加工事業
    ケース PR支援事例
    エリア 関西および関東
  • 社名非公表

    業種 海外アパレル販売事業
    ケース クロスボーダーM&A事例
    エリア アメリカ/ロサンゼルス
  • リケンエナジー/リケンホールディングス

    業種 再エネ事業
    ケース マーケティング領域およびファイナンス領域における包括支援事例
    エリア 全国
  • エミナドーナツ

    業種 飲食事業
    ケース 投資およびPR支援事例
    エリア 全国